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海发宝诚融资租赁公司获批发行不超过25亿元公司债券

 要提示

  1、海发宝诚融资租赁有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)面向专业投资者公开发行不超过人民币25亿元(含25亿元)公司债券(以下简称“本次债券”)已于2022年7月28日获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)“证监许可〔2022〕1664号”批复注册。

2、本次债券采取分期发行的方式,其中海发宝诚融资租赁有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(以下简称“本期债券”)为批文项下第一期发行,本期债券发行规模为不超过人民币13亿元(含13亿元)。每张面值为100元,发行价格为100元/张。发行期限为3年期。

  3、经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定,发行人的主体信用等级为AA+,评级展望为稳定,本期债券无债项评级。本期债券上市前,截至2022年3月末,发行人的净资产为772,765.83万元(合并报表中所有者权益合计);发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为42,492.60万元(2019-2021年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值),预计不少于本期债券一年利息。

  4、本期债券的票面利率询价区间为3.40%-4.40%(含上下限)。本期债券最终票面利率将根据网下利率询价结果,由发行人和簿记管理人根据利率询价情况确定利率区间后,通过簿记建档方式确定。

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