远东国际融资租赁公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告

重要提示

　　1、远东国际融资租赁有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“远东租赁”）面向专业投资者公开发行不超过人民币 300亿元（含 300亿元）公司债券（以下简称“本次债券”）已于 2022年 4月 27日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2022〕903号”批复注册。

　　2、本次债券采取分期发行的方式，其中远东国际融资租赁有限公司 2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过人民币 15亿元（含 15亿元），每张面值为 100元，发行价格为 100元/张，按面值平价发行，本期债券期限为 2年期，附第 1年末票面利率调整选择权及投资者回售选择权。

　　3、经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体信用级别为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA，根据联合资信的符号及定义，表示偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。2019年、2020年和 2021年发行人归属于母公司股东的净利润分别为 429,176.12万元、535,930.08万元和676,417.71万元，最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 547,174.64万元，预计不少于本期债券一年利息的 1.5倍。

　　5、本期债券的票面利率询价区间为 3.80%-4.80%。本期债券最终票面利率将根据网下利率询价结果，由发行人和簿记管理人根据利率询价情况确定利率区间后，通过簿记建档方式确定。

　发行人和主承销商将于 2023年 3月 3日（T-1日）向网下专业机构投资者进行利率询价，并根据利率询价结果情况确定本期债券的最终票面利率。